就職情報サイト「リクナビ」の運営や、旅行情報誌「じゃらん」の発行・人材派遣・人材紹介サービスを提供する(株)リクルートホールディングスは、10日、東京証券取引所より株式の東証一部市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年10月16日。主幹事は野村證券。
リクルートは、１９６０年に故・江副（えぞえ）浩正氏が創業した広告代理店が前身。新卒採用サイトの運用や、転職サービス・人材派遣などのサービス業をはじめとして、就職情報サイト「リクナビ」の運営や、旅行情報誌「じゃらん」の発行などを行っている今回調達した資金は、M&Aを活用した国内事業の強化や海外展開を加速する考えだ。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 | | 6098 | サービス業 | 東1 | 2014/09/10 | 2014/10/16 | | 主幹事 | | 野村證券 | みずほ証券 | ＳＭＢＣ日興証券 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 【事業内容】
販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業 | | 公開株数合計 | 68,974,100 | 売買単位 | 100 | | 公募株数 | 29,506,200 | 売出株数 | 39,467,900（OA含む） | | 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 570,365,910.00 | | 公開日現在⇒ | 574,030,910.00 | | 資本金 | 公開日前⇒ | 3,002,640,000円 | | 公開日現在⇒ | | | 仮条件提示日 | 2014/09/29 | | ブックビルディング（始） | 2014/09/30 | ブックビルディング（終） | 2014/10/03 | | 公募価格決定日 | 2014/10/06 | | 申込期間（始） | 2014/10/07 | 申込期間（終） | 2014/10/10 | | 仮条件 | 2,800円～3,100円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 22.11～24.48 | | 公募価格 | 3,100円 | | 公募価格のPER（前期ベース） | 24.48 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 3.02 | | 調達資金使途 | 借入金の返済に充当予定。残額は長期ビジョン実現のための成長投資に充当予定。 |
|
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | | 単位：1千円 | | 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | | 2012/03 | 連結 | – | – | – | – | | 単体 | 372,057,000 | 97,672,000 | 32,627,000 | 272,832,000 | | 2013/03 | 連結 | 1,049,224,000 | 128,165,000 | 71,800,000 | 419,247,000 | | 単体 | 434,309,000 | 92,912,000 | 53,094,000 | 322,839,000 | | 2014/03 | 連結 | 1,191,567,000 | 122,050,000 | 65,421,000 | 546,621,000 | | 単体 | 492,054,000 | 77,096,000 | 46,143,000 | 389,694,000 | 直近四半期
2014/06 | 連結 | 305,812,000 | 33,235,000 | 18,618,000 | 546,374,000 | | 単体 | – | – | – | – | | 1株あたり | 単位：1円 | | 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | | | 2012/03 | 連結 | 26.00 | 72.84 | 656.07 | | | 単体 | 63.46 | 545.12 | | | 2013/03 | 連結 | 26.00 | 143.45 | 832.27 | | | 単体 | 106.08 | 645.03 | | | 2014/03 | 連結 | 26.00 | 126.64 | 1,025.59 | | | 単体 | 89.32 | 734.95 | | | 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | | 直近四半期
2014/06 | 連結 | 0.00 | 35.14 | – | | | 単体 | – | – | |
|
| ◇◇コメント◇◇ | | ■オーバーアロットメントによる売出：5,397,900株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が国内募集における発行価格の1.5倍以上であって、ジョイント・グローバル・コーディネーターとの間であらかじめ定めた売却先に対してまたは売却方法に従ってなされる売却等は除く■公募内訳：新株式発行3,665,000株、自己株式の処分25,841,200株、国内募集7,916,600株、海外募集21,589,600株予定■売出内訳：国内売出28,070,000株、海外売出6,000,000株予定■創業1960年3月、商号変更2012年10月■最寄の連絡場所：〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2■2014年7月31日付で1：10の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：「ＳＵＵＭＯ」「ゼクシイ」「リクナビ」「カーセンサー」「じゃらん」「HotPepperグルメ」「HotPepper Beauty」「ポンパレ」等の販促メディア事業、「リクナビ」「リクルートエージェント」「フロム・エーナビ」「タウンワーク」「Indeed.com」等の人材メディア事業を展開。■2014年10月6日オーバーアロットメント決定。 |
|
| ◇◇連結子会社◇◇ | | 会社名 | 住所 | | （株）リクルート住まいカンパニー | 東京都中央区 | | （株）リクルートマーケティングパートナーズ | 東京都中央区 | | （株）リクルートライフスタイル | 東京都中央区 | | （株）リクルートキャリア | 東京都中央区 | | （株）リクルートジョブズ他 | 東京都中央区 |
|
| ◇◇引受証券会社◇◇ | | 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 | | 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 | | 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 | | 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 | | 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 | | 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 | | 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 | | 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 | | 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 | | 0% | エース証券 | 06-6267-2111 | | 0% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 | | 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 | | 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 | | 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 | | 0% | 東海東京証券 | 03-3667-9171 | | 0% | 丸三証券 | 03-3272-5211 | | 0% | 水戸証券 | 03-3274-6111 |
|
| ◇◇データ◇◇ | | 会社設立年月日 | 1963年08月26日 | | 会社住所 | 104-8001 東京都中央区銀座8-4-17 | | 代表電話番号 | 03-6835-1111 | | 社長名 | 峰岸真澄 | | ホームページ | http://www.recruit.jp/ | | 監査法人 | 新日本 | | |
|
| 主要株主 | | 株主名 | 比率 | | 従業員持株会 | 11.19% | | （株）リクルートホールディングス | 7.11% | | 大日本印刷（株） | 6.61% | | 凸版印刷（株） | 6.61% | | （株）電通 | 5.26% | | 三井物産（株） | 5.26% | | 農林中央金庫 | 4.38% | | （株）あおぞら銀行 | 4.21% | | （株）エヌ・ティ・ティ・データ | 3.59% | | 第一生命保険（株） | 2.10% | | ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | | 社員数 | 414人（2014年07月31日現在） | | 代表者生年月日 | 1964年01月24日生まれ | | 代表者略歴 | | 年月 | 概要 | | 1987年04月 | 当社入社 | | 2002年04月 | 当社IMCディビジョンカンパニーブライダル＆ベビーディビジョン ディビジョンエグゼクティブ | | 2003年04月 | 当社執行役員 | | 2004年04月 | 当社常務執行役員 | | 2009年06月 | 当社取締役兼常務執行役員 | | 2011年04月 | 当社取締役兼専務執行役員 | | 2012年04月 | 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任） | | 役員名 | | 役職名 | 氏名 | | 取締役 | 池内省五 | | 取締役 | 草原繁 | | 取締役 | 佐川恵一 | | 取締役 | 大八木成男 | | 取締役 | 新貝康司 |
|
| ◇◇メモ◇◇ | | 大株主同率第10位にみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行（2.10％） |
|
0
