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新規上場 株式会社リクルートホールディングス

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就職情報サイト「リクナビ」の運営や、旅行情報誌「じゃらん」の発行・人材派遣・人材紹介サービスを提供する(株)リクルートホールディングスは、10日、東京証券取引所より株式の東証一部市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年10月16日。主幹事は野村證券。

リクルートは、1960年に故・江副(えぞえ)浩正氏が創業した広告代理店が前身。新卒採用サイトの運用や、転職サービス・人材派遣などのサービス業をはじめとして、就職情報サイト「リクナビ」の運営や、旅行情報誌「じゃらん」の発行などを行っている今回調達した資金は、M&Aを活用した国内事業の強化や海外展開を加速する考えだ。

(株)リクルートホールディングス
 
コード業種市場承認日公開予定日
6098サービス業東12014/09/102014/10/16
主幹事
野村證券みずほ証券SMBC日興証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
【事業内容】
販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
公開株数合計68,974,100売買単位100
公募株数29,506,200売出株数39,467,900(OA含む)
発行済み株数公開日前⇒570,365,910.00
公開日現在⇒574,030,910.00
資本金公開日前⇒3,002,640,000円
公開日現在⇒ 
仮条件提示日2014/09/29
ブックビルディング(始)2014/09/30ブックビルディング(終)2014/10/03
公募価格決定日2014/10/06
申込期間(始)2014/10/07申込期間(終)2014/10/10
仮条件2,800円~3,100円仮条件のPER(前期ベース)22.11~24.48
公募価格3,100円
公募価格のPER(前期ベース)24.48公募価格のPBR(前期ベース)3.02
調達資金使途借入金の返済に充当予定。残額は長期ビジョン実現のための成長投資に充当予定。
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
2012/03連結
単体372,057,00097,672,00032,627,000272,832,000
2013/03連結1,049,224,000128,165,00071,800,000419,247,000
単体434,309,00092,912,00053,094,000322,839,000
2014/03連結1,191,567,000122,050,00065,421,000546,621,000
単体492,054,00077,096,00046,143,000389,694,000
直近四半期
2014/06
連結305,812,00033,235,00018,618,000546,374,000
単体
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
2012/03連結26.0072.84656.07 
単体63.46545.12 
2013/03連結26.00143.45832.27 
単体106.08645.03 
2014/03連結26.00126.641,025.59 
単体89.32734.95 
決算期 配当金当期利益純資産 
直近四半期
2014/06
連結0.0035.14 
単体 
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出:5,397,900株■ロックアップ(90日、180日)※売却価格が国内募集における発行価格の1.5倍以上であって、ジョイント・グローバル・コーディネーターとの間であらかじめ定めた売却先に対してまたは売却方法に従ってなされる売却等は除く■公募内訳:新株式発行3,665,000株、自己株式の処分25,841,200株、国内募集7,916,600株、海外募集21,589,600株予定■売出内訳:国内売出28,070,000株、海外売出6,000,000株予定■創業1960年3月、商号変更2012年10月■最寄の連絡場所:〒100-6640 東京都千代田区丸の内1-9-2■2014年7月31日付で1:10の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細:「SUUMO」「ゼクシイ」「リクナビ」「カーセンサー」「じゃらん」「HotPepperグルメ」「HotPepper Beauty」「ポンパレ」等の販促メディア事業、「リクナビ」「リクルートエージェント」「フロム・エーナビ」「タウンワーク」「Indeed.com」等の人材メディア事業を展開。■2014年10月6日オーバーアロットメント決定。
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
(株)リクルート住まいカンパニー東京都中央区
(株)リクルートマーケティングパートナーズ東京都中央区
(株)リクルートライフスタイル東京都中央区
(株)リクルートキャリア東京都中央区
(株)リクルートジョブズ他東京都中央区
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%野村證券03-3211-1811
0%みずほ証券03-5208-3210
0%SMBC日興証券03-5644-3111
0%三菱UFJモルガン・スタンレー証券03-6213-8500
0%大和証券03-5555-2111
0%マネックス証券03-4323-3800
0%いちよし証券03-3555-6210
0%岩井コスモ証券06-6229-2890
0%エース証券06-6267-2111
0%SMBCフレンド03-3669-5201
0%SBI証券03-5562-7210
0%岡三証券03-3272-2211
0%極東証券03-3667-9171
0%東海東京証券03-3667-9171
0%丸三証券03-3272-5211
0%水戸証券03-3274-6111
◇◇データ◇◇
会社設立年月日1963年08月26日
会社住所104-8001 東京都中央区銀座8-4-17
代表電話番号03-6835-1111
社長名峰岸真澄
ホームページhttp://www.recruit.jp/
監査法人新日本  
主要株主
株主名比率
従業員持株会11.19%
(株)リクルートホールディングス7.11%
大日本印刷(株)6.61%
凸版印刷(株)6.61%
(株)電通5.26%
三井物産(株)5.26%
農林中央金庫4.38%
(株)あおぞら銀行4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ3.59%
第一生命保険(株)2.10%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数414人(2014年07月31日現在)
代表者生年月日1964年01月24日生まれ
代表者略歴
年月概要
1987年04月当社入社
2002年04月当社IMCディビジョンカンパニーブライダル&ベビーディビジョン ディビジョンエグゼクティブ
2003年04月当社執行役員
2004年04月当社常務執行役員
2009年06月当社取締役兼常務執行役員
2011年04月当社取締役兼専務執行役員
2012年04月当社代表取締役社長兼CEO(現任)
役員名
役職名氏名
取締役池内省五
取締役草原繁
取締役佐川恵一
取締役大八木成男
取締役新貝康司
◇◇メモ◇◇
大株主同率第10位にみずほ銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行(2.10%)
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