ソフトウェアテスト事業の(株)SHIFTが8日、東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社は野村證券。
コンサルティングサービスは顧客企業に対し、ソフトウェアテストや品質保証の体制構築を支援したり、ソフトウェアテストに関する戦略、計画の策定、設計工程を受託。ソリューションサービスはテスト実行業務や自動テストのためのスクリプト作成業務等の労働集約的な業務を提供。他にヒンシツプラットフォームサービスを提供している。
直近業績は、2013年８月期（連結）売上高13億1,182万円、経常利益△7,822万円、当期純利益△9,283万円。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3697 | 情報・通信業 | マザ | 2014/10/08 | 2014/11/13 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
ソフトウェアテスト事業 |
| 公開株数合計 | 520,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 420,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,538,600.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,638,600.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 453,575,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/10/23 |
| ブックビルディング（始） | 2014/10/27 | ブックビルディング（終） | 2014/10/31 |
| 公募価格決定日 | 2014/11/04 |
| 申込期間（始） | 2014/11/05 | 申込期間（終） | 2014/11/10 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 799,032 | 72,939 | 36,994 | 596,902 |
| 2013/08 | 連結 | 1,311,827 | -78,222 | -92,834 | 903,136 |
| 単体 | 1,306,950 | -71,683 | -66,743 | 933,559 |
| 2014/08 | 連結 | 2,150,837 | 124,275 | 149,619 | 1,056,029 |
| 単体 | 2,092,109 | 174,180 | 116,247 | 1,049,806 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 19.63 | 267.07 | |
| 2013/08 | 連結 | 0.00 | -40.56 | 359.30 | |
| 単体 | -29.16 | 371.40 | |
| 2014/08 | 連結 | 0.00 | 59.52 | 420.13 | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：78,000株■2014年7月8日付で1：100の株式分割を行ったが、2012年8月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：コンサルティングサービスは顧客企業に対し、ソフトウェアテストや品質保証の体制構築を支援したり、ソフトウェアテストに関する戦略、計画の策定、設計工程を受託。ソリューションサービスはテスト実行業務や自動テストのためのスクリプト作成業務等の労働集約的な業務を提供。他にヒンシツプラットフォームサービスがある。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| SHIFT GLOBAL PTE. LTD. | シンガポール共和国 |
| SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED | インド国マハラシュトラ州 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | ＳＭＢＣフレンド | 03-3669-5201 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2005年09月07日 |
| 会社住所 | 106-0041 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル |
| 代表電話番号 | 03-6809-1128 |
| 社長名 | 丹下大 |
| ホームページ | http://www.shiftinc.jp/ |
| 監査法人 | トーマツ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 丹下大 | 55.99% |
| 三井物産（株） | 9.12% |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 9.12% |
| Draper Nexus Technology Partners, LP | 8.60% |
| Draper Nexus Partners, LLC | 1.64% |
| （株）ワークスアプリケーションズ | 1.13% |
| シンプレクス（株） | 1.13% |
| （株）ビットアイル | 1.13% |
| Mistletoe（株） | 1.13% |
| 和出憲一郎 | 0.98% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 130人（2014年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1974年09月22日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2000年04月 | （株）インクス 入社 |
| 2005年09月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 2011年08月 | SECNTEE（株） 取締役（現任） |
| 2012年04月 | SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director（現任） |
| 2012年09月 | SHIFT GLOBAL PTE LTD Director（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役COO | 北沢賢児 |
| 取締役CFO | 福元啓介 |
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