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新規上場 EC-CUBE・AD EBiSの株式会社ロックオン
ネット広告効果測定システムの「AD EBiS」やECサイトプラットフォーム「EC-CUBE」などを展開するを提供する(株)ロックオンは、11日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年9月17日。主幹事は野村證券。
ロックオンは、2001年に有限会社として設立され2003年には株式会社化。広告効果測定ツールの「AD EBiS」の開発やオープンソースEC構築プラットフォームの「EC-CUBE」などを展開してろ、2012年には、ベトナムにオフショア開発拠点を解説している。
直近の業績は2013年9月期の売上高10億9,000万円、経常利益7,500万円、純利益4,200万円。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3690 | 情報・通信業 | マザ | 2014/08/11 | 2014/09/17 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | ||||
| 【事業内容】 Ｅコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売 | ||||
| 公開株数合計 | 343,000 | 売買単位 | 100 | |
| 公募株数 | 200,000 | 売出株数 | 143,000 | |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 2,855,700.00 | ||
| 公開日現在⇒ | 3,055,700.00 | |||
| 資本金 | 公開日前⇒ | 107,416,000円 | ||
| 公開日現在⇒ | ||||
| 仮条件提示日 | 2014/08/28 | |||
| ブックビルディング（始） | 2014/08/29 | ブックビルディング（終） | 2014/09/04 | |
| 公募価格決定日 | 2014/09/05 | |||
| 申込期間（始） | 2014/09/08 | 申込期間（終） | 2014/09/11 | |
| 仮条件 | 仮条件のPER（前期ベース） | |||
| 公募価格 | ||||
| 公募価格のPER（前期ベース） | 公募価格のPBR（前期ベース） | |||
| 調達資金使途 | ||||
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 | |||||
| 単位：1千円 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 737,346 | 38,220 | 21,219 | 292,135 | |
| 2012/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 867,835 | 39,466 | 6,233 | 298,368 | |
| 2013/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,090,226 | 75,004 | 42,397 | 340,766 | |
| 直近四半期 2014/06 | 連結 | 986,665 | 166,168 | 95,348 | 461,170 |
| 単体 | – | – | – | – | |
| 1株あたり | 単位：1円 | ||||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 2011/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 7.55 | 104.04 | |||
| 2012/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 2.22 | 106.26 | |||
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 15.10 | 121.36 | |||
| 決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
| 直近四半期 2014/06 | 連結 | 0.00 | 33.44 | – | |
| 単体 | – | – | |||
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し51,400株■2013年10月に1株につき200株、2014年7月に1株につき3株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：インターネット効果測定システム「AD EBiS」の開発・販売及び顧客企業内に蓄積されたデータを組み合わせ、インターネット広告出稿の最適化を行うサービス「THREe」で展開する『広告プラットフォーム事業』、ＥＣサイト構築プログラムソースをオープンソース化し無償提供を行う「EC-CUBE」、ＥＣサイト構築の受託開発を行うサービス「SOLUTION」で展開する『商流プラットフォーム事業』の２セグメントで事業を展開。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ | |
| 会社名 | 住所 |
| LOCKON Ｖｉｅｔｎａｍ Co.,Ltd. | ベトナムホーチミン市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ | ||
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| ◇◇データ◇◇ | |||
| 会社設立年月日 | 2001年06月04日 | ||
| 会社住所 | 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー13F | ||
| 代表電話番号 | 06-4795-7500 | ||
| 社長名 | 岩田進 | ||
| ホームページ | http://www.lockon.co.jp/ | ||
| 監査法人 | トーマツ | ||
| 主要株主 | ||
| 株主名 | 比率 | |
| 岩田進 | 52.00% | |
| 福田博一 | 19.99% | |
| 又座加奈子 | 8.00% | |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 2.33% | |
| （株）サイバーエージェント | 2.03% | |
| みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 | 2.03% | |
| 従業員持株会 | 1.84% | |
| （株）セプテーニ | 1.72% | |
| （株）博報堂DYメディアパートナーズ | 1.01% | |
| 和出憲一郎 | 1.00% | |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
| 社員数 | 55人（2014年07月31日現在） | |
| 代表者生年月日 | 1977年07月16日生まれ | |
| 代表者略歴 | ||
| 年月 | 概要 | |
| 2001年06月 | （有）ロックオン（現（株）ロックオン）設立、当社代表取締役社長（現任） | |
| 2013年12月 | 当社執行役員（現任） | |
| 役員名 | ||
| 役職名 | 氏名 | |
| 取締役副社長 | 福田博一 | |
| 専務取締役 | 又座加奈子 | |
| 取締役 | 和出憲一郎 | |