オンライン英会話サービスのレアジョブは、23日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年６月27日。
主幹事は大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6096 | サービス業 | マザ | 2014/05/23 | 2014/06/27 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
オンライン英会話サービスの運営 |
| 公開株数合計 | 260,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 160,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,801,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,901,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 181,600,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/06/10 |
| ブックビルディング（始） | 2014/06/12 | ブックビルディング（終） | 2014/06/18 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/19 |
| 申込期間（始） | 2014/06/20 | 申込期間（終） | 2014/06/25 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| 財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | 902,007 | 13,962 | -15,003 | 28,248 |
| 単体 | 489,917 | 32,897 | 17,698 | 39,445 |
| 2013/03 | 連結 | 1,132,544 | -114,344 | -109,186 | -75,659 |
| 単体 | 902,007 | 6,886 | -16,263 | 23,181 |
| 2014/03 | 連結 | 1,690,080 | 103,539 | 35,307 | 287,053 |
| 単体 | 1,132,544 | -117,061 | -108,147 | -84,966 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | -10.20 | 19.21 | |
| 単体 | -11.06 | 15.76 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | -74.27 | -51.47 | |
| 単体 | -73.56 | -57.80 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | 20.21 | 159.38 | |
| 単体 | – | – | |
| コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出39,000株■2014年3月期は未監査■2014年4月に1対100の株式分割を行ったが2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
| RareJob Philippines, Inc. | フィリピンケソン市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 加藤智久 | 30.11% |
| 中村岳 | 29.11% |
| 投資事業組合ＧＶ－Ⅱ | 15.11% |
| KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 | 5.02% |
| ＹＪ１号投資事業組合 | 5.02% |
| 藤田利之 | 3.51% |
| サイバーエージェント | 1.76% |
| 三菱ＵＦＪキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.51% |
| 小野慎介 | 0.88% |
| CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 | 0.75% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 46人（2014年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1980年09月08日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2005年04月 | モニター・グループ入社 |
| 2007年10月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 2008年10月 | Rarejob Phillippines, Inc.取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役副社長 | 中村岳 |
| 取締役 | 藤田利之 |
この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。
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