ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供を行なう(株)ALBERTは2015年1月15日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、SBI証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3906 | 情報・通信業 | マザ | 2015/01/15 | 2015/02/19 |
| 主幹事 |
| SBI証券 | | | |
【事業内容】
ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供 |
| 公開株数合計 | 355,100 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 200,000 | 売出株数 | 155,100（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,830,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 2,030,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 339,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | 596,600,000円 |
| 仮条件提示日 | 2015/01/29 |
| ブックビルディング（始） | 2015/02/02 | ブックビルディング（終） | 2015/02/06 |
| 公募価格決定日 | 2015/02/09 |
| 申込期間（始） | 2015/02/12 | 申込期間（終） | 2015/02/17 |
| 仮条件 | 2,600円～2,800円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 50.43～54.31 |
| 公募価格 | 2,800円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 54.31 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 23.14 |
| 調達資金使途 | 本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 239,721 | 721 | -7,261 | 110,097 |
| 2012/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 410,862 | 17,294 | 17,004 | 127,101 |
| 2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 647,734 | 53,107 | 94,365 | 221,467 |
直近四半期
2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 687,772 | 181,316 | 169,514 | 390,981 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -4.06 | 60.16 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 9.29 | 69.45 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 51.56 | 121.02 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 92.63 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し46,300株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年10月15日付で1：100の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■2015年2月23日本店移転予定：〒160-0023東京都新宿区西新宿1-26-2■事業詳細：企業内に蓄積・散在している大量のデータを有効活用するためのツールであるデータマネジメントプラットフォームＤＭＰの重要性に着目し、統計を活用し高度なデータ分析を行うアナリティクス領域と大量のデータ処理やプラットフォーム構築などを行うエンジニアリング領域からなる高度な分析力によって自社開発したプライベートＤＭＰを提供するサービスを展開。■2015年2月9日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 3% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 3% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 3% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 3% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 山川義介 | 18.79% |
| デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株） | 15.48% |
| 上村崇 | 12.41% |
| 山川奈緒子 | 5.53% |
| IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. | 4.23% |
| 投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル（株） | 3.57% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 （株）ジャフコ | 3.12% |
| 三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル（株） | 2.86% |
| ニュー・フロンティア・パートナーズ（株） | 2.38% |
| ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東洋キャピタル | 2.38% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 41人（2014年12月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1979年08月04日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2003年05月 | アクセンチュア（株）入社 |
| 2004年07月 | （株）インタースコープ入社 |
| 2005年07月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | 山川義介 |
| 取締役 | 山口哲央 |
| ◇◇メモ◇◇ | | 大株主10位 同率2.38％ 平岡千春 |
|
1
