不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業をおこなす(株)ビーロットは07日、東京証券取引所よりマザーズ市場への上場の承認を受けた。
主幹事証券会社はSBI証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3452 | 不動産業 | マザ | 2014/11/07 | 2014/12/11 |
| 主幹事 |
| SBI証券 | | | |
【事業内容】
不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業 |
| 公開株数合計 | 100,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 0 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 979,500.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,079,500.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 298,444,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/11/20 |
| ブックビルディング（始） | 2014/11/25 | ブックビルディング（終） | 2014/12/01 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/02 |
| 申込期間（始） | 2014/12/04 | 申込期間（終） | 2014/12/09 |
| 仮条件 | 1,810円～2,010円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 8.75～9.71 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | 全額を不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金の一部に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 494,056 | 5,881 | 4,001 | 94,015 |
| 2012/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,338,222 | 78,197 | 41,793 | 259,820 |
| 2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,230,881 | 182,503 | 104,280 | 449,301 |
直近四半期
2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,064,427 | 99,383 | 58,569 | 646,906 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 10.84 | 214.65 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 93.34 | 307.31 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 206.90 | 575.03 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 92.75 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し15,000株■ロックアップ（90日）■2014年8月20日付で1：300の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：関東圏、北海道圏、九州圏、その他大阪をはじめとする大都市圏で事業展開。（不動産投資開発事業）自社で不動産を取得するほか、規模やリスクに応じて自ら所有せずにアドバイス業務に徹する、あるいは取引先と共同投資をする場合もある。（不動産コンサル事業）信託受益権の売買仲介、不動産賃貸仲介、不動産交換・土地有効活用の提案、賃料・地代改定等、不動産に関する広範なコンサルティング業務全般を行う。（不動産マネジメント事業）不動産の管理運営、投資顧問業務を行う。 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 85% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 5% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 5% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| 1% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 1% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 長谷川進一 | 22.75% |
| 望月雅博 | 20.01% |
| （株）エムアンドエム | 12.47% |
| 宮内誠 | 10.55% |
| 望月文恵 | 3.02% |
| Bang-Joo Lee | 2.74% |
| Kwan-Young Kim | 2.74% |
| （株）ザイマックス | 2.74% |
| 外川太郎 | 1.64% |
| 越川淳平 | 1.51% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 23人（2014年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1969年02月21日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1995年07月 | （株）三和銀行（現：（株）三菱東京UFJ銀行）入行 |
| 2000年12月 | 三和証券（株）（現：三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株））出向 |
| 2006年02月 | サンフロンティア不動産（株）入社 |
| 2006年06月 | 同社取締役 投資企画部長 |
| 2008年10月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役副社長 | 長谷川進一 |
| 取締役副社長 | 望月雅博 |
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