映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業を展開する(株) CRI・ミドルウェアは、東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社はエイチ・エス証券。
もともと、CSKグループの一員で、マルチメディア技術の研究・開発やゲームコンテンツの開発を行っていたが、セガの家庭用ハード事業撤退を受け、CSK及びセガグループから独立した経緯がある。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3698 | 情報・通信業 | マザ | 2014/10/22 | 2014/11/27 |
| 主幹事 |
| エイチ・エス証券 | | | |
【事業内容】
映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業 |
| 公開株数合計 | 316,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 110,000 | 売出株数 | 206,000（OA含む） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,289,400.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,399,400.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 33,250,000円 |
| 公開日現在⇒ | 154,690,000円 |
| 仮条件提示日 | 2014/11/05 |
| ブックビルディング（始） | 2014/11/07 | ブックビルディング（終） | 2014/11/13 |
| 公募価格決定日 | 2014/11/14 |
| 申込期間（始） | 2014/11/18 | 申込期間（終） | 2014/11/21 |
| 仮条件 | 2,100円～2,400円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 51.02～58.31 |
| 公募価格 | 2,400円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 58.31 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 3.76 |
| 調達資金使途 | ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品（CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,003,746 | 179,924 | 99,910 | 785,852 |
| 2012/09 | 連結 | 1,002,127 | 10,383 | 1,072 | 759,921 |
| 単体 | 1,002,134 | 9,808 | 680 | 776,862 |
| 2013/09 | 連結 | 988,142 | 83,298 | 53,083 | 823,790 |
| 単体 | 988,679 | 82,227 | 52,282 | 829,145 |
直近四半期
2014/06 | 連結 | 805,811 | 176,406 | 116,343 | 942,055 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/09 | 連結 | 7.50 | – | – | |
| 単体 | 77.48 | 609.47 | |
| 2012/09 | 連結 | 0.00 | 0.83 | 589.36 | |
| 単体 | 0.52 | 602.49 | |
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | 41.16 | 638.89 | |
| 単体 | 40.54 | 643.04 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/06 | 連結 | 0.00 | 90.23 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：40,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年8月6日付で1：200の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■ミドルウェア（ハードウェアやＯＳとアプリケーションソフトウェアとの中間（ミドル）に位置するソフトウェア）の研究開発と許諾販売を主要な業務とし、関連する受託開発業務も一部行う。音声と映像に専門特化したミドルウェアを研究開発し、製品ブランド「ＣＲＩＷＡＲＥ」として様々なエンターテインメントやビジネス分野に展開している。■2014年11月14日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| CRI Middleware, Inc. | カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 80% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 6% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 6% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 3% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 2% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 2% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 1% | 東洋証券 | 03-5117-1040 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）セガ | 24.29% |
| 従業員持株会 | 17.45% |
| 鈴木久司 | 14.57% |
| 押見正雄 | 10.76% |
| CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 | 8.10% |
| 古川憲司 | 6.48% |
| 松下操 | 3.44% |
| 鈴木泰山 | 2.44% |
| 田中克己 | 1.35% |
| 青山幸雄 | 0.81% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 62人（2014年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1963年02月15日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1987年04月 | （株）CSK総合研究所 入社 |
| 1997年10月 | 同社 マルチメディア研究室マネージャー |
| 2002年08月 | 当社出向 |
| 2003年04月 | 当社取締役 |
| 2007年04月 | 当社専務取締役 |
| 2008年06月 | 当社代表取締役専務 |
| 2013年04月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | 古川憲司 |
| 取締役 | 鈴木泰山 |
| 取締役 | 松下操 |
| 取締役 | 田中克己 |
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