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新規上場 株式会社CRI・ミドルウェア

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映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業を展開する(株) CRI・ミドルウェアは、東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社はエイチ・エス証券。

もともと、CSKグループの一員で、マルチメディア技術の研究・開発やゲームコンテンツの開発を行っていたが、セガの家庭用ハード事業撤退を受け、CSK及びセガグループから独立した経緯がある。

コード 業種 市場 承認日 公開予定日
3698 情報・通信業 マザ 2014/10/22 2014/11/27
主幹事
エイチ・エス証券
【事業内容】
映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
公開株数合計 316,000 売買単位 100
公募株数 110,000 売出株数 206,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 1,289,400.00
公開日現在⇒ 1,399,400.00
資本金 公開日前⇒ 33,250,000円
公開日現在⇒ 154,690,000円
仮条件提示日 2014/11/05
ブックビルディング(始) 2014/11/07 ブックビルディング(終) 2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間(始) 2014/11/18 申込期間(終) 2014/11/21
仮条件 2,100円~2,400円 仮条件のPER(前期ベース) 51.02~58.31
公募価格 2,400円
公募価格のPER(前期ベース) 58.31 公募価格のPBR(前期ベース) 3.76
調達資金使途 ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高 経常利益 当期利益 純資産
2011/09 連結
単体 1,003,746 179,924 99,910 785,852
2012/09 連結 1,002,127 10,383 1,072 759,921
単体 1,002,134 9,808 680 776,862
2013/09 連結 988,142 83,298 53,083 823,790
単体 988,679 82,227 52,282 829,145
直近四半期
2014/06
連結 805,811 176,406 116,343 942,055
単体
1株あたり 単位:1円
決算期 配当金 当期利益 純資産
2011/09 連結 7.50
単体 77.48 609.47
2012/09 連結 0.00 0.83 589.36
単体 0.52 602.49
2013/09 連結 0.00 41.16 638.89
単体 40.54 643.04
決算期 配当金 当期利益 純資産
直近四半期
2014/06
連結 0.00 90.23
単体
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出:40,000株■ロックアップ(90日)※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■2014年8月6日付で1:200の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■ミドルウェア(ハードウェアやOSとアプリケーションソフトウェアとの中間(ミドル)に位置するソフトウェア)の研究開発と許諾販売を主要な業務とし、関連する受託開発業務も一部行う。音声と映像に専門特化したミドルウェアを研究開発し、製品ブランド「CRIWARE」として様々なエンターテインメントやビジネス分野に展開している。■2014年11月14日オーバーアロットメント決定
◇◇連結子会社◇◇
会社名 住所
CRI Middleware, Inc. カリフォルニア州、アメリカ合衆国
◇◇引受証券会社◇◇
割当 引受証券会社名 電話番号
80% エイチ・エス証券 03-4560-0219
6% SMBC日興証券 03-5644-3111
6% SBI証券 03-5562-7210
3% 岩井コスモ証券 06-6229-2890
2% 岡三証券 03-3272-2211
2% 東海東京証券 03-3566-8811
1% 東洋証券 03-5117-1040
◇◇データ◇◇
会社設立年月日 2001年08月01日
会社住所 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-7
代表電話番号 03-6418-7081
社長名 押見正雄
ホームページ http://www.cri-mw.co.jp/
監査法人 新日本
主要株主
株主名 比率
(株)セガ 24.29%
従業員持株会 17.45%
鈴木久司 14.57%
押見正雄 10.76%
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10%
古川憲司 6.48%
松下操 3.44%
鈴木泰山 2.44%
田中克己 1.35%
青山幸雄 0.81%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 62人(2014年09月30日現在)
代表者生年月日 1963年02月15日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 (株)CSK総合研究所 入社
1997年10月 同社 マルチメディア研究室マネージャー
2002年08月 当社出向
2003年04月 当社取締役
2007年04月 当社専務取締役
2008年06月 当社代表取締役専務
2013年04月 当社代表取締役社長(現任)
役員名
役職名 氏名
代表取締役会長 古川憲司
取締役 鈴木泰山
取締役 松下操
取締役 田中克己
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