「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストランを展開する(株)すかいらーくは、28日、東京証券取引所より株式の東証一部市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年9月30日。主幹事は野村證券。
すかいらーくは、「ガスト」「バーミヤン」などのファミリーレストランチェーンを展開している外食企業。２００６年には、創業家である横山家・野村プリンシパル・ファイナンスがMBOを発表し、費用総額２７００億円を超える日本最大のMBOとなっているが、その後、創業家の横川竟が社長を解任されるなど、２０１１年には、野村プリンシパル・ファイナンスからベインキャピタルが１６００億円で買収し、改革を進めてきた。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3197 | 小売業 | 東証 | 2014/08/28 | 2014/10/09 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業 |
| 公開株数合計 | 70,590,600 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 4,138,000 | 売出株数 | 66,452,600 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 190,070,700.00 |
| 公開日現在⇒ | 194,208,700.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/09/19 |
| ブックビルディング（始） | 2014/09/22 | ブックビルディング（終） | 2014/09/26 |
| 公募価格決定日 | 2014/09/29 |
| 申込期間（始） | 2014/10/01 | 申込期間（終） | 2014/10/06 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 0 | -343,000 | -344,000 | 94,691,000 |
| 2012/12 | 連結 | 329,685,000 | 8,497,000 | 7,183,000 | 93,707,000 |
| 単体 | 0 | -14,000 | -15,000 | 94,676,000 |
| 2013/12 | 連結 | 332,484,000 | 11,800,000 | 7,289,000 | 73,983,000 |
| 単体 | 0 | -181,000 | -183,000 | 66,768,000 |
今期中間
2014/06 | 連結 | 165,684,000 | 8,399,000 | 4,462,000 | 78,781,000 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -19.90 | 498.19 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | 36.86 | 493.01 | |
| 単体 | -0.08 | 498.11 | |
| 2013/12 | 連結 | 14.62 | 37.29 | 389.24 | |
| 単体 | -0.96 | 350.94 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/06 | 連結 | 0.00 | 23.43 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し7,092,800株■実質的創業：1962年4月4日■2014年8月に1株につき100株の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■連結財務諸表は国際会計基準■1962年4月4日に総合食品小売業のチェーン展開を目指して設立されたことぶき食品（有）を前身とする。ことぶき食品（有）の事業を継承した旧すかいらーく②は、「（株）すかいらーく」としてファミリーレストランを展開していたが、2006年9月MBOを行い上場廃止。その後、（株）BCJホールディングス5（現在の当社）は、2014年7月1日付で、旧すかいらーく②の事業を継承した旧すかいらーく④を吸収合併し、同日（株）すかいらーくに商号変更 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| 二ラックス（株） | 東京都武蔵野市 |
| （株）トマトアンドアソシエイツ | 兵庫県西宮市 |
| （株）フロジャポン | 東京都武蔵野市 |
| （株）ジャパンカーゴ | 埼玉県東松山市 |
| （株）すかいらーくD&M、他2社 | 東京都武蔵野市 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | メリルリンチ日本証券 | 03-6225-7666 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| Bain Capital Skylark Hong Kong Limited | 91.23% |
| Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited | 4.85% |
| 日本産業第三号投資事業有限責任組合 | 2.19% |
| ラルフ・アルバレス | 1.00% |
| 谷真 | 0.35% |
| ニシャード・アラニ | 0.20% |
| ジョン・ジュンスー・キム | 0.08% |
| 櫻井功 | 0.05% |
| 門脇滋人 | 0.05% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 4295人（2014年07月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1951年12月25日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1977年04月 | 当社（旧すかいらーく②）入社 |
| 1987年12月 | 二ラックス（株） 取締役営業本部長 |
| 2000年01月 | 同社 代表取締役社長 |
| 2007年01月 | 同社 代表取締役社長兼 当社（旧すかいらーく②）執行役員HD事業戦略第一グループ管掌、同年10月当社（旧すかいらーく③）常務執行役員第二営業本部長 |
| 2008年08月 | 同社 代表取締役社長、同年9月代表取締役社長兼経営企画本部本部長 |
| 2011年02月 | 同社 代表取締役社長兼商品本部本部長 |
| 2012年06月 | 当社（旧すかいらーく④）代表取締役社長 |
| 2014年07月 | 当社 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役会長 | ラルフ・アルバレス |
| 取締役執行役員 | 寺口博 |
| 取締役 | 杉本勇次 |
| 取締役 | アンドリュー・ボルソン |
| 取締役 | デイビッド・グロスロー |
| 取締役 | 西條温 |
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