佐賀市に本店を置くデバイスマネジメントのライセンスサービスを提供する(株)オプティムは19日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
佐賀県企業のマザーズ上場は初めて。新サービスの構築や海外展開を加速する考え。主幹事証券会社は、大和証券。
2006年、スマートフォンなどのスマートデバイスの遠隔操作で管理する技術により大手通信会社の顧客サポート事業に採用されている。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3694 | 情報・通信業 | マザ | 2014/09/19 | 2014/10/22 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業 |
| 公開株数合計 | 229,900 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 229,900 | 売出株数 | 0 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,529,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,618,500.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 183,380,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/10/03 |
| ブックビルディング（始） | 2014/10/06 | ブックビルディング（終） | 2014/10/10 |
| 公募価格決定日 | 2014/10/14 |
| 申込期間（始） | 2014/10/15 | 申込期間（終） | 2014/10/20 |
| 仮条件 | 3,700円～4,000円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 110.45～119.40 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | 企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,301,608 | 80,300 | 37,328 | 571,380 |
| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,434,167 | 98,263 | 43,840 | 615,220 |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,709,896 | 113,148 | 50,089 | 665,310 |
直近四半期
2014/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 436,887 | 70,959 | 42,943 | 508,769 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 24.97 | 382.14 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 29.32 | 411.46 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 33.50 | 444.96 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 30.53 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：34,400株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■公募内訳：新株式発行89,500株、自己株式の処分140,400株■最寄りの連絡場所：〒105-6219 東京都港区愛宕2-5-1■2010年11月22日付で1：100、2014年7月9日付で1：2の株式分割を行ったが、2012年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。■事業詳細：スマートフォン、タブレット、ＰＣなどの様々なネット端末に対応したマネジメントサービス、ＩＴサポートサービスを展開。主要製品に法人向け資産管理ツールやネットワークデバイス画面の共有、遠隔操作を可能とする支援ツール等がある。 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 90% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 3% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 2% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 1% | 丸三証券 | 03-3272-5211 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2000年06月08日 |
| 会社住所 | 849-0916 佐賀県佐賀市高木瀬町大字東高木223-1 |
| 代表電話番号 | 03-6435-8570 |
| 社長名 | 菅谷俊二 |
| ホームページ | http://www.optim.co.jp/ |
| 監査法人 | トーマツ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 菅谷俊二 | 79.23% |
| （株）オプティム | 8.02% |
| 東日本電信電話（株） | 5.71% |
| 岡田昌治 | 1.83% |
| 富士ゼロックス（株） | 0.87% |
| 古賀哲夫 | 0.57% |
| 野々村耕一郎 | 0.54% |
| 徳田整治 | 0.49% |
| （株）佐賀電算センター | 0.46% |
| 宋文洲 | 0.43% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 120人（2014年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1976年06月13日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2000年06月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 古賀一彦 |
| 取締役 | 野々村耕一郎 |
| 取締役 | 林昭宏 |
