ポイントサイト「モッピー」を運営する(株)セレスが16日、東京証券取引所からマザーズ上場へ新規上場承認を受けた。
主幹事証券会社はSBI証券。
セレスは2005年設立、モバイル向けポイントサイト「モッピー」をリリースし、2010年にはPC向けサービスを開始している。
直近業績は、2012年12月売上高５億8,217万円、経常利益△560万円、当期純利益△1,015万円。2013年12月期売上高は11億7,198万円、経常利益１億5,429万円、当期純利益9,012万円となっている。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 3696 | 情報・通信業 | マザ | 2014/09/16 | 2014/10/22 |
| 主幹事 |
| SBI証券 | | | |
【事業内容】
スマートフォンメディアの企画・運営等 |
| 公開株数合計 | 640,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 590,000 | 売出株数 | 50,000（OAのみ） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,290,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 4,540,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 80,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/10/01 |
| ブックビルディング（始） | 2014/10/03 | ブックビルディング（終） | 2014/10/09 |
| 公募価格決定日 | 2014/10/10 |
| 申込期間（始） | 2014/10/15 | 申込期間（終） | 2014/10/20 |
| 仮条件 | 1,660円～1,860円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 68.88～77.18 |
| 公募価格 | 1,860円 |
| 公募価格のPER（前期ベース） | 77.18 | 公募価格のPBR（前期ベース） | 28.92 |
| 調達資金使途 | ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 718,931 | 38,712 | 10,791 | 166,112 |
| 2012/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 582,173 | -5,600 | -10,155 | 150,387 |
| 2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,171,986 | 154,296 | 90,121 | 240,508 |
今期中間
2014/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,194,704 | 176,616 | 98,303 | 338,811 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 2.75 | 43.26 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -2.69 | 40.21 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 24.10 | 64.31 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 26.28 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：50,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く■公募内訳：新株式発行250,000株、自己株式の処分340,000株■2013年6月11日付で1：100、2014年6月19付で1：100の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細：スマートフォン端末のインターネットメディアを企画・開発・運営する。登録会員による広告閲覧等を主な収益源とする「ポイントメディア事業」と検索エンジン等から流入するユーザーが求人広告に応募・採用されることで発生する採用課金型の掲載料を収益源とする「ＨＲメディア事業」を展開■2014年10月10日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 77% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 11% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 5% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 3% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 3% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2005年01月28日 |
| 会社住所 | 107-0061 東京都港区北青山3-6-16 |
| 代表電話番号 | 03-5774-7474 |
| 社長名 | 都木聡 |
| ホームページ | http://ceres-inc.jp/ |
| 監査法人 | トーマツ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）シーエー・モバイル | 16.72% |
| （有）ジュノー・アンド・カンパニー | 13.15% |
| （株）セレス | 12.26% |
| インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 11.15% |
| 高橋秀明 | 10.03% |
| SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 | 7.80% |
| 都木聡 | 6.27% |
| 谷地舘望 | 4.91% |
| 野口淳 | 4.91% |
| 住友商事（株） | 4.46% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 35人（2014年08月31日現在） |
| 代表者生年月日 | 1971年11月09日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1994年04月 | 野村證券（株）入社 |
| 2000年02月 | （株）サイバーエージェント入社 |
| 2003年01月 | （有）ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役（現任） |
| 2005年01月 | 当社設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役副社長 | 野﨑哲也 |
| 取締役 | 高橋秀明 |
| 取締役 | 小林保裕 |
| 取締役 | 高岸博史 |
| 取締役 | 畑慎也 |
