インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供を行うフリークアウトは、12日、東京証券取引所より株式のマザーズ市場への上場が承認された。
上場日は、平成26年６月24日。
主幹事は野村證券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6094 | サービス業 | マザ | 2014/05/19 | 2014/06/24 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 |
| 公開株数合計 | 750,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 530,000 | 売出株数 | 220,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 5,488,460.00 |
| 公開日現在⇒ | 6,018,460.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 450,378,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/06/03 |
| ブックビルディング（始） | 2014/06/05 | ブックビルディング（終） | 2014/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2014/06/12 |
| 申込期間（始） | 2014/06/16 | 申込期間（終） | 2014/06/19 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| 財務データ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 66,591 | 326 | 71 | 32,071 |
| 2012/09 | 連結 | 944,549 | 174,862 | 74,102 | 488,261 |
| 単体 | 944,549 | 183,113 | 82,353 | 498,031 |
| 2013/09 | 連結 | 2,162,462 | 251,646 | 86,752 | 1,128,403 |
| 単体 | 2,119,571 | 323,300 | 158,509 | 1,205,690 |
今期中間
2014/03 | 連結 | 1,623,466 | 152,395 | 62,583 | 1,208,314 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 0.02 | 6.97 | |
| 2012/09 | 連結 | 0.00 | 14.85 | 87.38 | |
| 単体 | 16.51 | 89.25 | |
| 2013/09 | 連結 | 0.00 | 16.19 | 190.29 | |
| 単体 | 29.57 | 204.37 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/03 | 連結 | 0.00 | 11.40 | – | |
| 単体 | – | – | |
| コメント |
| ■オーバーアロットメントによる売出し112,500株■2011年10月に1株につき1000株、2014年2月に1株につき10株の株式分割を行ったが、2011年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：ＲＴＢ技術及びユーザーのウェブ行動ログや広告接触履歴データ、購買情報等をリアルタイムに解析するビッグデータ解析技術をコアとするＤＳＰ事業を展開。インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うＤＳＰ「FreakOut」を広告主及び広告代理店に対して提供している。※ＲＴＢとは、広告の表示回数ごとに入札方式で広告枠を自動的に売買する配信手法。 |
| 連結子会社 |
| 会社名 | 住所 |
| FREAKOUT INTERNATIONAL, INC. | アメリカ合衆国ニューヨーク州 |
| FREAKOUT ASIA PACIFIC PTE. LTD. | シンガポール共和国シンガポール市 |
| 引受証券会社 |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 岡三証券 | 03-3272-2211 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| データ |
| 会社設立年月日 | 2010年10月01日 |
| 会社住所 | 106-0032 東京都港区六本木6-3-1 |
| 代表電話番号 | 03-6721-1740 |
| 社長名 | 本田謙 |
| ホームページ | http://fout.jp/ |
| 監査法人 | あずさ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 本田謙 | 55.35% |
| 海老根智仁 | 7.43% |
| アントレプレナー投資事業組合 | 6.61% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 5.70% |
| YJ1号投資事業組合 | 4.71% |
| 佐藤裕介 | 4.21% |
| GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 | 2.85% |
| 横山隆治 | 2.48% |
| 衛藤バタラ | 1.65% |
| 川田尚吾 | 1.65% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 100人（2014年04月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1974年09月06日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2005年09月 | （株）ブレイナー設立 代表取締役 |
| 2008年04月 | ヤフー（株）入社 広告本部 コンテンツマッチ広告開発部長 |
| 2008年11月 | popIn（株） 取締役 |
| 2010年10月 | 当社設立 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 佐藤裕介 |
| 取締役 | 横山幸太郎 |
この情報は投資情報サイト東京IPOのご協力で掲載しています。
