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新規上場 ファーストブラザーズ(株)

投資運用事業及び投資銀行事業を行なうファーストブラザーズ(株)は2015年1月15日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、野村証券。

コード業種市場承認日公開日
3454不動産業マザ2015/01/152015/02/18
主幹事
野村證券   
【事業内容】
投資運用事業及び投資銀行事業
初値2,090円
公開価格2,040円
初値の騰落率2.45%
資金調達額5,865,000,000円
 内訳:公募2,439,840,000円
 内訳:売出2,955,960,000円
 内訳:引受証券469,200,000円
時価総額(公開)14,123 百万円
時価総額(初値)14,469 百万円
公開価格のPER(前期ベース)17.44公開価格のPBR(前期ベース)3.53
初値のPER17.86初値のPBR3.62
公開株数合計2,875,000売買単位100
公募株数1,300,000売出株数1,575,000(OA含む)
発行済み株数公開日前⇒5,848,000.00
公開日現在⇒6,923,000.00
資本金公開日前⇒300,000,000円
公開日現在⇒1,308,780,000円
調達資金使途投資銀行事業における投資資金に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期 売上高経常利益当期利益純資産
2012/11連結2,746,356-48,453-127,2914,168,790
単体233,094-42,238-164,2823,080,616
2013/11連結3,297,697-49,952-254,4063,914,970
単体403,827126,494-596,9652,453,449
2014/11連結10,723,6032,153,729657,9173,246,145
単体
1株あたり単位:1円
決算期 配当金当期利益純資産 
2012/11連結0.00-22.16497.31 
単体-28.60538.76 
2013/11連結0.00-44.88457.40 
単体-105.32436.32 
2014/11連結0.00117.00577.30 
単体 
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し375,000株■ロックアップ(90日)■公募内訳:新株式発行1,075,000株、自己株式の処分225,000株■2014年11月決算は未監査■2014年10月30日付で1:100の株式分割を行ったが、2012年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細:私募ファンド形式で主な顧客である機関投資家の資産運用(アセットマネジメント)を行う■2015年2月6日オーバーアロットメント決定
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
ファーストブラザーズ投資顧問(株)東京都千代田区
ファーストブラザーズリアルエステート(株)東京都千代田区
ユニモマネジメント(株)東京都千代田区
エフビー企業投資(株)東京都千代田区
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他東京都千代田区
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
99%野村證券03-3211-1811
1%マネックス証券03-4323-3800
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2004年02月04日
会社住所100-6325 東京都千代田区丸の内2-4-1
代表電話番号03-5219-5370
社長名吉原知紀
ホームページhttp://www.firstbrothers.com/
監査法人清友  
主要株主
株主名比率
吉原知紀75.36%
堀田佳延8.63%
ACI Corporation6.46%
ファーストブラザーズ(株)3.70%
辻野和孝1.55%
佐藤昌彦0.82%
谷口大輔0.58%
田村幸太郎0.33%
片山実0.33%
川島淳一0.33%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数15人(2014年12月31日現在)
代表者生年月日1970年05月18日生まれ
代表者略歴
年月概要
1993年04月三井信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入社
2001年05月(株)モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現モルガン・スタンレー・キャピタル(株))入社
2004年02月当社代表取締役社長(現任)
2008年11月エフビープロパティーズ(株)(現ファーストブラザーズリアルエステート(株))代表取締役(現任)
2010年11月エフビー企業投資(株)代表取締役(現任)
2011年06月エフビーエーエム準備会社(株)(現ファーストブラザーズ投資顧問(株))代表取締役(現任)
2012年06月ユニモマネジメント(株)代表取締役
2013年04月同社代表取締役退任、同社取締役(現任)
役員名
役職名氏名
取締役辻野和孝
取締役佐藤昌彦
取締役堀田佳延
取締役田村幸太郎
取締役渡辺達郎
◇◇メモ◇◇