MVNOサービスや、「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍サービスを展開している(株)U-NEXTは12日、東京証券取引所にマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 9418 | 情報・通信業 | マザ | 2014/11/12 | 2014/12/16 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス |
| 公開株数合計 | 1,360,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 960,000 | 売出株数 | 400,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 4,311,200.00 |
| 公開日現在⇒ | 5,271,200.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 170,020,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/11/27 |
| ブックビルディング（始） | 2014/12/01 | ブックビルディング（終） | 2014/12/05 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/08 |
| 申込期間（始） | 2014/12/09 | 申込期間（終） | 2014/12/12 |
| 仮条件 | | 仮条件のPER（前期ベース） | |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 4,249,431 | -531,630 | -465,899 | -32,229 |
| 2012/12 | 連結 | 15,435,327 | -1,101,244 | -891,712 | -933,635 |
| 単体 | 14,999,492 | -1,042,706 | -861,293 | -893,523 |
| 2013/12 | 連結 | 17,897,232 | 672,588 | 1,176,107 | 381,311 |
| 単体 | 17,105,692 | 731,080 | 1,190,014 | 436,531 |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 16,759,640 | 910,957 | 581,183 | 970,798 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -116.47 | -8.06 | |
| 2012/12 | 連結 | 0.00 | -222.93 | -233.41 | |
| 単体 | -215.32 | -223.38 | |
| 2013/12 | 連結 | 0.00 | 293.53 | 88.45 | |
| 単体 | 297.00 | 101.26 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 0.00 | 134.81 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：204,000株■2013年11月に1：20,000の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定■2011年12月期は決算期の変更により2011年9月1日～2011年12月31日までの4か月間■最寄りの連絡場所：03-6741-4428■事業詳細：映画館で上映された映画、ＴＶドラマやアニメ、バラエティなどの映像コンテンツや、小説・コミック・写真集などを取り揃えた電子書籍コンテンツ、邦楽・洋楽・クラッシック・演歌などが聞ける音楽コンテンツを同一のプラットフォームからインターネットを通じてテレビ（セットボックス使用、市販メーカーの対応テレビ）、ＰＣ、スマートフォン、タブレットなどで視聴できる個人向けサービス「U-NEXT」を提供するコンテンツプラットフォーム事業のほか、「フレッツ」を中心商材としたインターネットサービスの販売代理店サービスのコミュニケーションネットワーク事業を手掛ける。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）U-NEXTマーケティング | 東京都渋谷区 |
| （株）U-MX | 東京都渋谷区 |
| （株）U-CM | 東京都渋谷区 |
| （株）Next Innovation | 東京都渋谷区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| 0% | エイチ・エス証券 | 03-4560-0219 |
| 0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 0% | 極東証券 | 03-3667-9171 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2009年02月03日 |
| 会社住所 | 150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-2 |
| 代表電話番号 | 03-6741-4426 |
| 社長名 | 宇野康秀 |
| ホームページ | http://n.unext.jp/ |
| 監査法人 | トーマツ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| （株）UNO-HOLDINGS | 96.40% |
| 社員持株会 | 1.07% |
| 二宮康真 | 0.25% |
| 堤天心 | 0.25% |
| 山本正志 | 0.22% |
| 堀内雅生 | 0.17% |
| 岡村仁 | 0.16% |
| 最上功一 | 0.16% |
| 松本武史 | 0.16% |
| 牧直道 | 0.11% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 251人（2014年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1963年08月12日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1999年06月 | （株）ユーズ音楽出版（現（株）ユーズミュージック）取締役（現任） |
| 2010年07月 | 当社 代表取締役社長（現任） |
| 2010年12月 | （株）USENグループ会長、（株）U-NEXTマーケティング取締役（現任） |
| 2011年05月 | （株）U-MX取締役（現任） |
| 2012年02月 | （株）minimini-NEXT取締役（現任） |
| 2013年01月 | D.U-NET（株）取締役（現任） |
| 2014年03月 | （株）USEN取締役会長（現任）、（株）アルメックス取締役会長（現任）、（株）Next Innovation取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 二宮康真 |
| 取締役 | 堤天心 |
| 取締役 | 堀内雅生 |
| 取締役 | 夏野剛 |
| ◇◇メモ◇◇ |
| ■大株主10位同率0.11％ 武林聡氏、夏野剛氏 |
