技術者派遣などを行なうテクノプロ・ホールディングス(株)は10日、東京証券取引所よりマザーズ市場への承認を受けた。
主幹事証券会社は野村證券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6028 | サービス業 | 東証 | 2014/11/10 | 2014/12/15 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
技術者派遣・請負事業 |
| 公開株数合計 | 23,700,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 0 | 売出株数 | 23,700,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 34,074,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 34,074,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 100,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/11/25 |
| ブックビルディング（始） | 2014/11/27 | ブックビルディング（終） | 2014/12/03 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/04 |
| 申込期間（始） | 2014/12/05 | 申込期間（終） | 2014/12/10 |
| 仮条件 | 1,800円～1,950円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 15.23～16.50 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/06 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 596,000 | -559,000 | -570,000 | 16,453,000 |
| 2013/6 | 連結 | 69,479,000 | 3,824,000 | 3,810,000 | 11,102,000 |
| 単体 | 3,191,000 | -1,059,000 | -1,576,000 | 6,880,000 |
| 2014/06 | 連結 | 74,172,000 | 4,201,000 | 3,968,000 | 15,070,000 |
| 単体 | 4,042,000 | -454,000 | -574,000 | 6,306,000 |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 19,537,000 | 1,606,000 | 1,577,000 | 16,682,000 |
| 単体 | – | – | – | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/06 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -23.44 | 482.87 | |
| 2013/6 | 連結 | 234.80 | 108.68 | – | |
| 単体 | -46.25 | 201.94 | |
| 2014/06 | 連結 | 0.00 | 118.20 | – | |
| 単体 | -16.86 | 185.08 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 0.00 | 46.29 | – | |
| 単体 | – | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：3,555,000株■2014年9月に1：10、2014年11月に1：2の株式分割を行ったが、2012年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失金額を算定■実質的な創業は1973年11月■2012年6月期は決算期変更のため2012年4月1日～2012年6月30日までの3ヶ月間■事業詳細：機械、電気・電子、組込制御、ソフト開発・保守、生科学、施工管理領域等における技術者派遣・請負事業を展開、２０１４年９月末現在、グループ全体で１１,１６３名（うち正社員９,６２４名）の技術者を国内に擁し、全国に１２１の営業・受託拠点を設置し１,７９３社の顧客にサービスを提供する。２０１４年７月１日付で(株）シーテック、(株）テクノプロ・エンジニアリング、(株）ＣＳＩ、（株）ハイテックが合併・商号変更し、（株）テクノプロとなった。当社は純粋持株会社。 |
| ◇◇連結子会社◇◇ |
| 会社名 | 住所 |
| （株）シーテック | 東京都港区 |
| （株）テクノプロ・エンジニアリング | 東京都港区 |
| （株）ＣＳＩ | 東京都港区 |
| （株）ハイテック | 東京都港区 |
| （株）エヌ・アンド・シー、他7社 | 東京都港区 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| Japan Universal Recruitment Limited | 99.99% |
| 西尾保示 | 0.01% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 147人（2014年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1951年12月07日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2011年12月 | （株）エヌ・アンド・シー 取締役（現任） |
| 2012年02月 | （株）シーテック取締役、（株）テクノプロ・エンジニアリング取締役、（株）CSI取締役、（株）キャリア・エンジニア・サービス（現（株）テクノプロ・キャリア）取締役（現任） |
| 2012年04月 | 当社 常務取締役兼CFO兼財務経理本部長 |
| 2013年05月 | TechnoPro Asia Limited ディレクター（現任） |
| 2013年07月 | 当社 代表取締役社長兼CEO兼CFO兼財務経理本部長、善誠科技発展（上海）有限公司 董事（現任）、善誠科技発展（大連）有限公司 董事（現任）、善誠科技発展（合肥）有限公司 董事（現任） |
| 2014年02月 | 当社 代表取締役社長兼CEO（現任） |
| 2014年07月 | （株）テクノプロ 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役会長 | チャールズ ジョン アバディ |
| 取締役 | 佐藤博 |
| 取締役 | 嶋岡学 |
| 取締役 | 浅井功一郎 |
| 取締役 | 八木毅之 |
| 取締役 | 渡部恒弘 |
| 取締役 | 丹羽範光 |
