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新規上場 GMO TECH 株式会社

インターネット広告事業を展開するGMO TECH(株)が07日、東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社は大和証券。

コード業種市場承認日公開予定日
6026サービス業マザ2014/11/072014/12/11
主幹事
大和証券
【事業内容】
インターネット広告事業
公開株数合計275,200売買単位100
公募株数100,000売出株数175,200
発行済み株数公開日前⇒1,000,000.00
公開日現在⇒1,100,000.00
資本金公開日前⇒10,000,000円
公開日現在⇒
仮条件提示日2014/11/21
ブックビルディング(始)2014/11/26ブックビルディング(終)2014/12/02
公募価格決定日2014/12/03
申込期間(始)2014/12/04申込期間(終)2014/12/09
仮条件5,000円~5,800円仮条件のPER(前期ベース)43.62~50.60
公募価格
公募価格のPER(前期ベース)公募価格のPBR(前期ベース)
調達資金使途スマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期売上高経常利益当期利益純資産
2011/12連結
単体491,04868,64539,88781,208
2012/12連結
単体1,057,426125,66173,107133,515
2013/12連結
単体2,369,915184,986114,620211,581
直近四半期
2014/09
連結
単体2,199,224202,851123,825283,827
1株あたり単位:1円
決算期配当金当期利益純資産
2011/12連結20.80
単体39.8981.21
2012/12連結36.55
単体73.11133.52
2013/12連結51.58
単体114.62211.58
決算期配当金当期利益純資産
直近四半期
2014/09
連結0.00
単体123.83
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し41,200株■ロックアップ(90日)※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う(株)東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年3月1日付で1:200、2014年9月16日付で1:5の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株あたり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細:Google、Apple、Yahoo!を介し、集客事業を運営。スマートフォンアプリのプラットフォームにおけるランキング上位表示サービスを提供するスマートフォンアフィリエイトASP事業、SEO対策及びリスティング広告の運用代行を軸にしたインターネット集客事業であるPC・モバイル集客支援事業、iPhone、Androidアプリを簡単に作成できるCMSを提供するスマートフォンアプリCMS ASP事業を展開。
◇◇連結子会社◇◇
会社名住所
◇◇引受証券会社◇◇
割当引受証券会社名電話番号
0%大和証券03-5555-2111
0%野村證券03-3211-1811
0%SMBC日興証券03-5644-3111
0%三菱UFJモルガン・スタンレー証券03-6213-8500
0%みずほ証券03-5208-3210
0%いちよし証券03-3555-6210
0%岩井コスモ証券06-6229-2890
◇◇データ◇◇
会社設立年月日2006年12月04日
会社住所150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1
代表電話番号03-5489-6370
社長名鈴木明人
ホームページhttp://gmotech.jp/
監査法人トーマツ
主要株主
株主名比率
GMOインターネット(株)56.27%
鈴木明人36.08%
三田村徹彦4.01%
鈴木繭子2.16%
松本鉱大0.16%
児林秀一0.13%
佐々木千春0.09%
飯島陽介0.07%
河原崎亮0.07%
齋藤新0.07%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数79人(2014年09月30日現在)
代表者生年月日1974年07月29日生まれ
代表者略歴
年月概要
1998年04月三菱自動車工業(株)入社
2003年06月日産自動車(株)入社
2006年04月(株)リクルート(現:(株)リクルートホールディングス)入社
2006年12月(株)イノベックス(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
役員名
役職名氏名
取締役会長熊谷正寿
取締役松本鉱大
取締役染谷康弘
取締役森輝幸
取締役瓜生健太郎
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