インターネット広告事業を展開するGMO TECH(株)が07日、東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社は大和証券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6026 | サービス業 | マザ | 2014/11/07 | 2014/12/11 |
| 主幹事 |
| 大和証券 | | | |
【事業内容】
インターネット広告事業 |
| 公開株数合計 | 275,200 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 100,000 | 売出株数 | 175,200 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,000,000.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,100,000.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 10,000,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/11/21 |
| ブックビルディング（始） | 2014/11/26 | ブックビルディング（終） | 2014/12/02 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/03 |
| 申込期間（始） | 2014/12/04 | 申込期間（終） | 2014/12/09 |
| 仮条件 | 5,000円～5,800円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 43.62～50.60 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | スマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2011/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 491,048 | 68,645 | 39,887 | 81,208 |
| 2012/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,057,426 | 125,661 | 73,107 | 133,515 |
| 2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,369,915 | 184,986 | 114,620 | 211,581 |
直近四半期
2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,199,224 | 202,851 | 123,825 | 283,827 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2011/12 | 連結 | 20.80 | – | – | |
| 単体 | 39.89 | 81.21 | |
| 2012/12 | 連結 | 36.55 | – | – | |
| 単体 | 73.11 | 133.52 | |
| 2013/12 | 連結 | 51.58 | – | – | |
| 単体 | 114.62 | 211.58 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
直近四半期
2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 123.83 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し41,200株■ロックアップ（90日）※売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う（株）東京証券取引所取引での売却等を除く■2014年3月1日付で1：200、2014年9月16日付で1：5の株式分割を行ったが、2011年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株あたり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：Google、Apple、Yahoo!を介し、集客事業を運営。スマートフォンアプリのプラットフォームにおけるランキング上位表示サービスを提供するスマートフォンアフィリエイトＡＳＰ事業、ＳＥＯ対策及びリスティング広告の運用代行を軸にしたインターネット集客事業であるＰＣ・モバイル集客支援事業、iPhone、Androidアプリを簡単に作成できるＣＭＳを提供するスマートフォンアプリＣＭＳ ＡＳＰ事業を展開。 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 0% | 大和証券 | 03-5555-2111 |
| 0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 0% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 0% | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
| 0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 0% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2006年12月04日 |
| 会社住所 | 150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1 |
| 代表電話番号 | 03-5489-6370 |
| 社長名 | 鈴木明人 |
| ホームページ | http://gmotech.jp/ |
| 監査法人 | トーマツ | | |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| GMOインターネット（株） | 56.27% |
| 鈴木明人 | 36.08% |
| 三田村徹彦 | 4.01% |
| 鈴木繭子 | 2.16% |
| 松本鉱大 | 0.16% |
| 児林秀一 | 0.13% |
| 佐々木千春 | 0.09% |
| 飯島陽介 | 0.07% |
| 河原崎亮 | 0.07% |
| 齋藤新 | 0.07% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 79人（2014年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1974年07月29日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1998年04月 | 三菱自動車工業（株）入社 |
| 2003年06月 | 日産自動車（株）入社 |
| 2006年04月 | （株）リクルート（現：（株）リクルートホールディングス）入社 |
| 2006年12月 | （株）イノベックス（現当社）設立 代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役会長 | 熊谷正寿 |
| 取締役 | 松本鉱大 |
| 取締役 | 染谷康弘 |
| 取締役 | 森輝幸 |
| 取締役 | 瓜生健太郎 |
