日本PCサービス(株)が20日、名古屋証券取引所からセントレックス市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事証券会社は東海東京証券。
パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供を行なっている。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開日 |
| 6025 | サービス業 | 名セ | 2014/10/20 | 2014/11/26 |
| 主幹事 |
| 東海東京証券 | | | |
| 【事業内容】パソコン、タブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定やトラブルに対して訪問または電話で対応し解決するサービスの提供 |
| 初値 | 805円 |
| 公開価格 | 480円 |
| 初値の騰落率 | 67.70% |
| 資金調達額 | 138,000,000円 |
| 内訳:公募 | 110,400,000円 |
| 内訳:売出 | 16,560,000円 |
| 内訳:引受証券 | 11,040,000円 |
| 時価総額（公開） | 619 百万円 |
| 時価総額（初値） | 1,039 百万円 |
| 公開価格のPER（前期ベース） | 7.60 | 公開価格のPBR（前期ベース） | 1.74 |
| 公開価格のPER（今期予想ベース） | 8.43 |
| 初値のPER | 12.75 | 初値のPBR | 2.92 |
| 公開株数合計 | 287,500 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 250,000 | 売出株数 | 37,500（OAのみ） |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,040,200.00 |
| 公開日現在⇒ | 1,290,200.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 125,320,000円 |
| 公開日現在⇒ | 180,520,000円 |
| 調達資金使途 | セキュリティ強化のための電話転送システム、スタッフ管理システムの導入費用、事務所の新設費用、人員確保のための採用費に充当予定。残額は認知度向上を図るための広告宣伝費に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,405,622 | -14,782 | -24,006 | 152,855 |
| 2013/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 1,825,890 | 18,652 | 69,126 | 239,821 |
| 2014/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,419,096 | 121,307 | 65,657 | 287,143 |
| 今期予想2015/08 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 2,612,666 | 121,958 | 70,167 | – |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -23.08 | 146.95 | |
| 2013/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 66.45 | 230.55 | |
| 2014/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 63.12 | 276.05 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 今期予想2015/08 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 56.95 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出：３７，５００株■ロックアップ（90日、180日）※売却価格が本募集等における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う名古屋証券取引所における売却等は除く■２０１４年８月期は実績見込。■実績見込及び予想数値、１株当たりの数値は、同社の提出資料による。■事業詳細：パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する設定設置やトラブルに対し、訪問または電話で対応、解決するサービスを提供■2014年11月14日オーバーアロットメント決定 |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 90% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
| 5% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 3% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
| 1% | 岩井コスモ証券 | 06-6229-2890 |
| ◇◇データ◇◇ |
| 会社設立年月日 | 2001年09月20日 |
| 会社住所 | 564-0052 大阪府吹田市広芝町9-33 |
| 代表電話番号 | 06-6734-4985 |
| 社長名 | 家喜信行 |
| ホームページ | https://www.j-pcs.jp/ |
| 監査法人 | 太陽 | | |
社員数158人（2014年09月30日現在）
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| 家喜信行 | 63.93% |
| ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 17.48% |
| ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合 | 9.33% |
| 守屋博隆 | 3.85% |
| 明治キャピタル９号投資事業組合 | 2.73% |
| 奥田恵一郎 | 0.96% |
| ジャフコＶ２－Ｗ投資事業有限責任組合 | 0.87% |
| 羽根田昭仁 | 0.48% |
| ジャフコＶ２－Ｒ投資事業有限責任組合 | 0.38% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 代表者生年月日 | 1976年03月11日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 1998年04月 | 翼システム（株）入社 |
| 2003年07月 | 当社代表取締役社長（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 常務取締役 | 稲田恵 |
| 取締役 | 兼久裕史 |
| 取締役 | 平田敦浩 |
| 取締役 | 羽根田昭仁 |
| 取締役 | 赤井進二 |
