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新規上場 ファーストブラザーズ(株)

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投資運用事業及び投資銀行事業を行なうファーストブラザーズ(株)は2015年1月15日、東京証券取引所からマザーズ市場への上場承認を受けた。
主幹事証券会社は、野村証券。

コード 業種 市場 承認日 公開日
3454 不動産業 マザ 2015/01/15 2015/02/18
主幹事
野村證券      
【事業内容】
投資運用事業及び投資銀行事業
初値 2,090円
公開価格 2,040円
初値の騰落率 2.45%
資金調達額 5,865,000,000円
 内訳:公募 2,439,840,000円
 内訳:売出 2,955,960,000円
 内訳:引受証券 469,200,000円
時価総額(公開) 14,123 百万円
時価総額(初値) 14,469 百万円
公開価格のPER(前期ベース) 17.44 公開価格のPBR(前期ベース) 3.53
初値のPER 17.86 初値のPBR 3.62
公開株数合計 2,875,000 売買単位 100
公募株数 1,300,000 売出株数 1,575,000(OA含む)
発行済み株数 公開日前⇒ 5,848,000.00
公開日現在⇒ 6,923,000.00
資本金 公開日前⇒ 300,000,000円
公開日現在⇒ 1,308,780,000円
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」
単位:1千円
決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2012/11 連結 2,746,356 -48,453 -127,291 4,168,790
単体 233,094 -42,238 -164,282 3,080,616
2013/11 連結 3,297,697 -49,952 -254,406 3,914,970
単体 403,827 126,494 -596,965 2,453,449
2014/11 連結 10,723,603 2,153,729 657,917 3,246,145
単体
1株あたり 単位:1円
決算期   配当金 当期利益 純資産  
2012/11 連結 0.00 -22.16 497.31  
単体 -28.60 538.76  
2013/11 連結 0.00 -44.88 457.40  
単体 -105.32 436.32  
2014/11 連結 0.00 117.00 577.30  
単体  
◇◇コメント◇◇
■オーバーアロットメントによる売出し375,000株■ロックアップ(90日)■公募内訳:新株式発行1,075,000株、自己株式の処分225,000株■2014年11月決算は未監査■2014年10月30日付で1:100の株式分割を行ったが、2012年11月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定■事業詳細:私募ファンド形式で主な顧客である機関投資家の資産運用(アセットマネジメント)を行う■2015年2月6日オーバーアロットメント決定
◇◇連結子会社◇◇
会社名 住所
ファーストブラザーズ投資顧問(株) 東京都千代田区
ファーストブラザーズリアルエステート(株) 東京都千代田区
ユニモマネジメント(株) 東京都千代田区
エフビー企業投資(株) 東京都千代田区
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他 東京都千代田区
◇◇引受証券会社◇◇
割当 引受証券会社名 電話番号
99% 野村證券 03-3211-1811
1% マネックス証券 03-4323-3800
◇◇データ◇◇
会社設立年月日 2004年02月04日
会社住所 100-6325 東京都千代田区丸の内2-4-1
代表電話番号 03-5219-5370
社長名 吉原知紀
ホームページ http://www.firstbrothers.com/
監査法人 清友    
主要株主
株主名 比率
吉原知紀 75.36%
堀田佳延 8.63%
ACI Corporation 6.46%
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55%
佐藤昌彦 0.82%
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33%
片山実 0.33%
川島淳一 0.33%
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。
社員数 15人(2014年12月31日現在)
代表者生年月日 1970年05月18日生まれ
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 三井信託銀行(株)(現三井住友信託銀行(株))入社
2001年05月 (株)モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現モルガン・スタンレー・キャピタル(株))入社
2004年02月 当社代表取締役社長(現任)
2008年11月 エフビープロパティーズ(株)(現ファーストブラザーズリアルエステート(株))代表取締役(現任)
2010年11月 エフビー企業投資(株)代表取締役(現任)
2011年06月 エフビーエーエム準備会社(株)(現ファーストブラザーズ投資顧問(株))代表取締役(現任)
2012年06月 ユニモマネジメント(株)代表取締役
2013年04月 同社代表取締役退任、同社取締役(現任)
役員名
役職名 氏名
取締役 辻野和孝
取締役 佐藤昌彦
取締役 堀田佳延
取締役 田村幸太郎
取締役 渡辺達郎
◇◇メモ◇◇
 
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