法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等をおこなす弁護士ドットコム(株)が07日、東京証券取引所からマザーズ市場への新規上場の承認を受けた。
主幹事会社は野村證券。
| コード | 業種 | 市場 | 承認日 | 公開予定日 |
| 6027 | サービス業 | マザ | 2014/11/07 | 2014/12/11 |
| 主幹事 |
| 野村證券 | | | |
【事業内容】
法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等 |
| 公開株数合計 | 1,120,000 | 売買単位 | 100 |
| 公募株数 | 370,000 | 売出株数 | 750,000 |
| 発行済み株数 | 公開日前⇒ | 6,693,400.00 |
| 公開日現在⇒ | 7,063,400.00 |
| 資本金 | 公開日前⇒ | 113,040,000円 |
| 公開日現在⇒ | |
| 仮条件提示日 | 2014/11/21 |
| ブックビルディング（始） | 2014/11/25 | ブックビルディング（終） | 2014/12/01 |
| 公募価格決定日 | 2014/12/02 |
| 申込期間（始） | 2014/12/03 | 申込期間（終） | 2014/12/08 |
| 仮条件 | 1,050円～1,230円 | 仮条件のPER（前期ベース） | 519.80～608.91 |
| 公募価格 | |
| 公募価格のPER（前期ベース） | | 公募価格のPBR（前期ベース） | |
| 調達資金使途 | 全額を今後の成長のための運転資金に充当予定 |
| ◇◇財務データ◇◇ 「目論見書より」 |
| 単位：1千円 |
| 決算期 | | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 |
| 2012/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 142,560 | 7,515 | 7,335 | 665 |
| 2013/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 159,556 | -15,798 | -16,088 | 104,977 |
| 2014/03 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 291,389 | 15,077 | 13,408 | 159,760 |
今期中間
2014/09 | 連結 | – | – | – | – |
| 単体 | 282,496 | 50,190 | 40,008 | 199,769 |
| 1株あたり | 単位：1円 |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
| 2012/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 1.22 | 0.11 | |
| 2013/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | -2.55 | 16.11 | |
| 2014/03 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 2.02 | 23.86 | |
| 決算期 | | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | |
今期中間
2014/09 | 連結 | 0.00 | – | – | |
| 単体 | 5.97 | – | |
| ◇◇コメント◇◇ |
| ■オーバーアロットメントによる売出し168,000株■ロックアップ（90日）※売却価格が募集要項における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所における売却等は除く■2013年2月20日付で1：19、2013年9月25日付けで1：499の株式無償割当てを行ったが、2012年3月期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定■事業詳細：法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」「税理士ドットコム」を運営。弁護士マーケティング支援サービス、有料会員サービス、税理士マーケティングサービス、広告その他サービスがある。弁護士が無料で会員登録し、法的トラブルを抱える一般ユーザーが会員登録のうえ、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」を通じて弁護士に法律相談することが可能。相談、回答の内容は一般公開されており、一般ユーザーはすべての一般ユーザーのトラブル事例の相談、回答内容をパソコンで閲覧できる。有料会員は月額を支払うことでスマートフォン等でも閲覧可能になる。その回答内容や、回答した弁護士のプロフィールの提案等を参考にインターネット上で自分に最適な弁護士を選択し、直接問い合わせをすることが出来る。弁護士の会員登録数は国内の全弁護士数の約２割にあたる７,１９４名。（２０１４年９月末現在） |
| ◇◇引受証券会社◇◇ |
| 割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
| 90% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
| 7% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
| 1% | ＳＭＢＣ日興証券 | 03-5644-3111 |
| 1% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
| 1% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
| 主要株主 |
| 株主名 | 比率 |
| TIM(株） | 47.89% |
| 元榮太一郎 | 37.84% |
| （株）DGインキュベーション | 7.59% |
| 水木孝幸 | 1.47% |
| 杉山慎一郎 | 1.25% |
| （株）カカクコム | 1.23% |
| 大前研一 | 0.31% |
| 須田仁之 | 0.27% |
| 村上敦浩 | 0.26% |
| 松浦啓太 | 0.17% |
| ※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 |
| 社員数 | 36人（2014年09月30日現在） |
| 代表者生年月日 | 1975年12月14日生まれ |
| 代表者略歴 |
| 年月 | 概要 |
| 2001年10月 | アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 |
| 2005年01月 | 元榮法律事務所（現：弁護士法人法律事務所オーセンス）設立 |
| 2005年07月 | オーセンスグループ（株）（現当社）設立 当社代表取締役（現任） |
| 2012年07月 | TIM（株）（現：TIM2（株））設立 代表取締役（現任） |
| 2013年02月 | 弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員（現任） |
| 2014年03月 | TIM（株）設立 代表取締役（現任） |
| 役員名 |
| 役職名 | 氏名 |
| 取締役 | 水木孝幸 |
| 取締役 | 杉山慎一郎 |
| 取締役 | 石丸文彦 |
| 取締役 | 村上敦浩 |
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